上世纪20年代的上海滩，英美法三足鼎立， 日本虎视眈眈， 军阀割据， 各方势力相互较量，可怜的上海人民在夹缝中生存，饱受压迫。街头混混吴乾是孤儿，被养父吴法天收养。他和巡捕卫乘风一同长大，在街头市井中除了练出一副好身手，更锻炼出了机敏果敢、嫉恶如仇的性格。卫家奶奶对吴乾照顾有加，却因年迈而病重。为给卫奶奶凑钱沼病，吴乾和卫乘风决定参加万术大会，赢得高额奖金。万术大会实则洋人策划的一个以愚弄天国人民为乐的游戏，大赛环节险象丛生，吴乾和卫乘风在里面结识了来自中立派系学习小组——明镜学会的贺红衣，三个人齐心协力一路闯关，展现了天国人的骨气、勇气和气节。