1930年，山东鲁南地区匪患猖獗，时任山东省主席韩复榘下令，调集重兵清乡剿匪。青年军官霍辰星在剿灭匪首王百川的战斗中，被同事陈营长出卖，导致众多兄弟伤亡，霍辰星在重重围困下，杀出血路，再重整军队，剿灭王百川。恋人山田由美在战地医院为霍辰星疗伤，两人甜蜜倾诉别离情。