在位于华北边远的蟠龙镇，一群来路不明的日本特务，突然闯入了当地小学，抓捕化装成小学老师的游击队员林东。不久，由龟田带领的日军大部队，也被引狼入室的汉奸，带到蟠龙镇驻扎。华小龙、金小凤和马大虎，不畏强敌，挺身而出，不仅施展神奇的中国功夫，将鬼子打得落花流水，还机智地利用各种机会，捉弄日本鬼子。正义终于赢得了胜利，蟠龙镇也恢复了往日的宁静。