在一列由广州驶往上海的火车上，两鬓斑白、风度翩翩的老魔术师陆幻奇在收拾行李时，从皮包里掉出来一把魔术手枪，这引起了他难忘的回忆。1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海闵行一家戏院表演魔术，伪警察局长觊觎陆妻美色，想将她占为己有，便诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻被迫自杀。陆幻奇无奈将尚在襁褓的儿子阿毛托付给老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五过去了，陆幻奇回国来到上海，寻找王小六子和儿子阿毛。