达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原，于是达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争。最终，达摩战胜了对手，更战胜了接踵而来的情感诱惑，对禅理和武功都有了更深的彻悟。